خط داستانی
در زمان حال، هنرمند تام وارشاو خاطرات دوران آزاردهندهٔ بزرگ شدن را باز میگوید. تام در شانزده سالگی در نیویورک سیتی در سال هزار و نهصد و هفتاد با پاپاس، مردی با ناتوانی ذهنی، وقت میگذراند. با مبارزهٔ مادر تام با افسردگی پس از مرگ شوهرش، پسر جوان به مسیر خود رها میشود. زمانی که تام به همکلاسی مدرسه مِِِلیسا احساس تمایل میکند، پاپاس احساس میکند رها شده و رفتار عجیبی از خود نشان میدهد.
