خط داستانی
لوئیس، یک کارگردان جوان تئاتر آماتور، شغلی در یک برنامه دولتی برای توانبخشی بیماران روانی در یک مؤسسه در سیدنی دریافت میکند. پروژه او تحت تأثیر یکی از بیماران قرار میگیرد که میخواهد اپرای «کوزی فان توته» اثر موتسارت را اجرا کند، با وجود اینکه هیچیک از بیماران قادر به خواندن نیستند و هیچکدام ایتالیایی صحبت نمیکنند. یک کمدی از اشتباهات به وجود میآید، اما این کمدی به طرز غیرمنتظرهای بیماران و کارگردانشان را متحد میکند.