ریکاردو و گروهش در سرتاسر جهان به اجرای شماره‌های موسیقی و رقص در تئاترهای وودویل و سیرک می‌پردازند. رقصنده کیتی وقتی صدای او را می‌شنود، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از او می‌خواهد که به گروه بپیوندد، اما ریکاردو او را رد می‌کند. سپس در میانه یک شماره در وینتر گارتن او ناگهان وارد می‌شود و تماشاگران او را دوست دارند. حالا او سعی خواهد کرد قلب ریکاردو را به دست آورد، هرچند که او یک راز از گذشته‌اش دارد که ممکن است مانع باشد.