چارترز و کلدیکات در حال گشت و گذار در خاورمیانه هستند. پس از بازدید از عربستان سعودی، آنها خود را در بغداد می‌یابند، جایی که توسط گروهی از جاسوسان آلمانی به اشتباه به عنوان پیام‌رسانانی که باید یک ضبط آهنگ از خواننده زیبای لا پالمرو را حمل کنند، شناسایی می‌شوند. این ضبط شامل دستورالعمل‌های مخفی از اطلاعات آلمان است. با درک اشتباه خود، جاسوسان آلمانی به دنبال چارترز و کلدیکات به استانبول و بوداپست می‌روند تا آنها را از بین ببرند و ضبط را بازپس بگیرند.