رهبر ارکستر آمریکایی جان مریدیت و مدیرش، هنک هیگینز، به روسیه می‌روند درست قبل از حمله نازی‌ها به اتحاد جماهیر شوروی. مریدیت در حین سفر در یک تور ۴۰ شهری به زیبایی پیانیست شوروی، نادیا استپانوا، عاشق می‌شود. در طول مسیر، آن‌ها شهروندان شوروی را می‌بینند که شاد، سالم، خندان و آزاد زندگی می‌کنند و به طور خوشبختی رویای کمونیستی را تجربه می‌کنند. این خوشبختی با حمله آلمان‌ها نابود می‌شود.