پس از اینکه در صورتش آسیب می‌بیند، کنت دو راجر تینچبرای مجبور می‌شود صورت بدشکلش را پشت یک ماسک چرمی پنهان کند. مدتی ناامید است، اما تصمیم می‌گیرد به یک فریبنده مانند کازانوا تبدیل شود. وقتی عشق واقعی را ملاقات می‌کند، راجر بدبین به آن اعتقادی ندارد و اجازه می‌دهد که جودیت پاک با یک مارکیس پیر ازدواج کند. اما وقتی شوهر جودیت می‌میرد، دوباره او را می‌بیند و صورت بدشکلش را به او نشان می‌دهد، که این موضوع مانع از عشق جوان نمی‌شود. با این حال، او برای همیشه از او فاصله می‌گیرد.