این داستان سرباز قلعۀ یک پا است که قلب یک بالرین را به دست آورد، اما قبل از اینکه راهی برای بازگشت به او پیدا کند، توسط یک ماهی بلعیده شد. این فیلم ارائه‌ای دلپذیر از داستان هانس کریستیان اندرسن است که از عروسک‌ها و کار دوربین هوشمندانه استفاده می‌کند.