این فیلم ماجراجویی‌های کلاه قرمزی (ماریا گراسیا) و تام تام (سسارو کوازاداس) و دوستانشان را دنبال می‌کند که در برابر ملکه جادوگر شرور (اوفلیا گیلمااین) و گروهی از هیولاها می‌جنگند. فیلم با ملاقات هیولاهای شرور در قلعه‌ای در جنگل تسخیر شده آغاز می‌شود، جایی که خون‌آشام (کینتین بولنس) گرگ (منوئل والدس) و غول (خوزه الیاس موریانو) را به خیانت به ملکه جادوگر متهم می‌کند، که دستور اعدام آنها را می‌دهد. اما دوستشان، استینکی راکون (سانتانون) فرار می‌کند و به کلاه قرمزی و تام تام اطلاع می‌دهد، که قول کمک می‌دهند. در همین حال، ملکه و خواهرش، جادوگر پیر، نفرینی وحشتناک می‌فرستند که روستاییان را به میمون‌ها و موش‌ها تبدیل می‌کند. بقیه داستان به جستجوی قهرمانان برای غلبه بر شر می‌پردازد.