آلن هالیدی، افسر سابق OSS که اکنون در لندن زندگی می‌کند، در شب سال نو توسط کاترین کارل که می‌گوید دوست نزدیک ژول لموین است، ملاقات می‌کند. لموین به طور فوری از هالیدی می‌خواهد که به پاریس برود و یک مأموریت مخفی را انجام دهد. لموین به دیدار می‌آید و از آلن می‌خواهد که یک نوار ضبط را که به او می‌دهد، تحویل دهد و خود نوار جعلی را نگه می‌دارد تا دشمنان را فریب دهد. لموین کشته می‌شود و نوار جعلی دزدیده می‌شود. هالیدی به عنوان دستیار عکاس لوئیس ورنه عمل می‌کند و آنها سه مدل را با خود می‌برند تا این فریب را ادامه دهند.