در ایتالیا در دوره رنسانس، گیلیولا، دختر جوان و زیبایی، در برابر تلاش پدرخوانده‌اش برای ازدواجش با یک خواستگار ثروتمند و پیر مقاومت می‌کند. او به جای آن، عاشق چینو، یک ترانه‌سرای humble است. وقتی چینو در لحظه‌ای از خشم ناگهانی خواستگار را می‌کشد، به مرگ محکوم می‌شود، اما دوستان چینو او را نجات می‌دهند. گیلیولا چینو را متقاعد می‌کند که او را با خود ببرد. آنها با هم به شورشیان می‌پیوندند که در تلاشند سرزمین را از ظلم آزاد کنند.