در سال‌های آخر قرون وسطی، مراسم عید بدن مقدس در شهر اسپانیایی تولا برگزار می‌شود. در آنجا، جوانی به نام کالیستو با خانم زیبای ملیبئا آشنا می‌شود و بلافاصله عاشق او می‌شود و سعی می‌کند او را به خود جلب کند، اما تنها رد کردن این دختر جوان را دریافت می‌کند. کالیستو که مصمم است او را معشوقه خود کند، او را در هر کجا که می‌رود تعقیب می‌کند و این باعث بروز ملاقات‌های "تصادفی" می‌شود. سپس عاشق تصمیم می‌گیرد به توصیه خدمتکارش سمپرونیوس عمل کند و به یک فاحشه پیر به نام سلستینا مراجعه کند که با کمک هنرهای شیطانی و نکاتش، اراده ملیبئا را تسلیم می‌کند و عواقب تراژیکی برای همه به بار می‌آورد.