مردی که پسرش را بر دوش خود حمل کرده، از جایی به جای دیگر سفر می‌کند تا دکتری برای درمان پسر بیمار پیدا کند. در طول سفر، پدر هندی به پسرش داستان‌هایی می‌گوید تا او را مشغول کند. این داستان‌ها زندگی مردم بومی در مکزیک را، هم در روستاها و هم در شهرها، نشان می‌دهند و به باورها و آیین‌های خاص آن‌ها نور می‌افکنند.