لوئیس فارت نویسنده ای با پیشینه فاشیستی است که به عنوان تنها بازمانده از ازدواج ناموفقش در شهری ساحلی زندگی می‌کند و در حال نوشتن خاطراتش است. خواهرش نگران اوست و تصمیم می‌گیرد دخترش ماریانا را برای زندگی با او بفرستد. ماریانا و همراهی به ظاهر بی‌صدای همجنس‌گرای هنری وارد شهر می‌شوند تا با روش‌های آزاد و بی‌بند و بار دنیا را به چالش بکشند. به زودی بازی جدال برانگیزی آغاز می‌شود که در نهایت نقاب بازی فکری لویی را فاش می‌کند.