لیزوتا تنها شش سال دارد و با سگش پاتروکل در مزرعهٔ پدربزرگ و مادربزرگ زندگی می کند تا اینکه پدرش با عروس تازه اش که زن خبیثی است به دنبال نابود کردن دنیاهای خیالی می آید. لیزوتا و سگ از مادرخواندهٔ ظلمانی فرار می کنند و شب را در درختی توخالی می گذرانند که به سرزمین جادویی تبدیل می شود جایی که دنیا را در قالب زنبورها، قورباغه ها، چهار فصل، سفید برفی و سایر موجودات افسانه ای می یابد. این مکان جادویی توسط نقشهٔ مادرخواندهٔ بدجنس که قصد فروش این سرزمین را دارد تهدید می شود و این طرح در برابر پرده برداری با سرنوشت روبرو می شود.