پلیس مخفی جیم رینور (جیسون پاتریک) یک کهنه‌کار با تجربه است. شریکش، کریستین کیتس (جنیفر جیسون لی)، در تجربه کمبود دارد، اما او فکر می‌کند که او به اندازه کافی قوی است تا در پرونده بعدی‌اش با او همکاری کند: یک مأموریت عمیق مخفی برای به دام انداختن تبهکار معروف و سخت‌گیر مواد مخدر، گینز (گرگ آلمان). در حالی که رابطه آن‌ها در طول مأموریت به یک رابطه عاشقانه تبدیل می‌شود، آن‌ها همچنین به معتادانی تبدیل می‌شوند و باید با اعتیادهای خود مبارزه کنند اگر می‌خواهند گینز را برای همیشه به زمین بزنند.