فرانسیس با اراده شدید به دوستش لوچی کمک میکند تا به کمال جنسیتی دست یابد؛ او را به دوستی به نام پیر معرفی میکند که زودتر به معشوقش تبدیل میشود. پیر حتی از لوچی میخواهد با او به نایس برود تا در ویلای او باشد.