پس از مرگ فرماندار یون، دوشیزه‌ای توسط کلانتر در حالی که با استاد کونگ‌فو خود تمرین می‌کند دستگیر می‌شود. به زودی وارد نبردی می‌شوند که حول مرد طلایی با شمشیر مار مادر ضربه می‌خورد — سلاحی جادویی بسیار قدرتمند. مرد مار طلایی به خاطر انتقام از قصر خاندان وان است، اما وان با معشوق سابقش ازدواج کرده است. فرقهٔ پنج سمِ زهرِ مبارزه با زنان وارد اتحاد نامطمئنی با نیروهای استاد مانچو وو می‌شود تا شمشیر گریان طلایی را بدزدند. دختر وان بین پدرش و عشق به کلانتر دوئل می‌کند. کلانتر باید بین عشق برادرگونه به مرد مار طلایی و حس عدالتش تصمیم بگیرد. در این میان پیر مردی نابینا تلاش می‌کند تا شمشیر قدرتمند با گره گرهی را به فرزند یون بازگرداند.