اکتبر 1918: پس از بازگشت به زندگی مدنی، دکتر جوان جیورجینو والی به دنبال گروهی از کودکان می‌گردد که قبل از آغاز جنگ جهانی اول سرپرستی آن‌ها را بر عهده داشت. اما به زودی جستجو به بخشی از بازی قایم‌موشک با مرگ تبدیل می‌شود. جیورجینو روستایی را پیدا می‌کند که با باتلاقی خیانتکار و شایعاتی درباره گرگ‌ها احاطه شده است. در آنجا همچنین با کاترین مرموز ملاقات می‌کند....