پس از اینکه یک شکارچی خرس گریزلی به نام هاناگان نامزد و همکارش در اداره ماهی و حیات وحش را می‌کشد، جولی کلیتون تصمیم می‌گیرد تا قاتل را پیدا کند و بفهمد چرا FBI پرونده‌اش را از او مخفی نگه داشته است. او در این جستجو با رولینز، یک کارآگاه پلیس که به تازگی از درمان اعتیاد به الکل خارج شده، همراه می‌شود.