بیلی کالییر یک عکاس است که در حال کار بر روی مجموعه‌ای از عکس‌هاست که شامل بازسازی بوسه‌های سینمایی می‌باشد، با ملکه‌های درگ که نقش‌های زنانه را بازی می‌کنند. برای مدل مرد خود، او گابریل، یک پیشخدمت جوان را استخدام می‌کند که به او علاقه‌مند شده است. در حالی که بیلی به‌طور علنی همجنس‌گرا است، گابریل می‌گوید که او دگرجنس‌گرا است و حتی ادعا می‌کند که یک دوست‌دختر دارد. با این حال، هرچه بیشتر با هم وقت می‌گذرانند و به هم نزدیک‌تر می‌شوند، بیلی به‌طور فزاینده‌ای مطمئن نیست که این حقیقت دارد.