ساکنان شهر هوشی‌مین با مدرنیزاسیون در میان فقر گسترده روبرو هستند. یک تفنگدار دریایی بازنشسته آمریکایی به دنبال دخترش که در پایان جنگ ویتنام او را رها کرده، به این شهر می‌آید. در جای دیگر، یک راننده سیکلو به یک فاحشه دچار مشکل علاقه‌مند می‌شود و نقشه می‌کشد تا پول جمع کند تا بتواند با او وقت بگذراند. همچنین، یک زن جوان شروع به برداشت نیلوفرها برای نویسنده‌ای می‌کند که از جذام رنج می‌برد و یک فروشنده کودک جواهرات، کیف مسافرتی‌اش را گم می‌کند.