در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، نازی‌ها سعی می‌کنند از جادو سیاه برای کمک به علت در حال مرگ خود استفاده کنند. متفقین به اردوگاهی که مراسم در آن در حال برگزاری است حمله می‌کنند، اما قبل از آن، یک شیطان نوزاد احضار می‌شود که توسط نیروهای متفقین نجات یافته و "هل‌بوئی" نامیده می‌شود. شصت سال بعد، هل‌بوئی به جای شر، در خدمت خوبی به عنوان یک مأمور در اداره تحقیقات و دفاع فوق‌العاده، همراه با آبی ساپین - یک مرد دریایی با قدرت‌های روانی، و لیز شرمن - زنی با قدرت آتش‌افروزی، از آمریکا در برابر نیروهای تاریک محافظت می‌کند.