این فیلم با بازی تیم هنری در نقش بیلی جویس، یک موسیقیدان سابق همجنس‌گرا و ترنس‌وستیت، روایت می‌شود که به دلیل بیماری روانی در یک آسایشگاه بستری شده است. او پس از به ارث بردن هتل کوچک شهری که قبلاً متعلق به پدر مرحومش بوده، به خانه برمی‌گردد تا هتل را به توسعه‌دهنده املاک اسکار کید (رابرت آ. سیلورمن) بفروشد، اما به زودی خود را در موقعیتی می‌یابد که باید از حقوق کارکنان هتل در برابر برنامه‌های نوسازی کید دفاع کند.