کارولیین شاهزاده‌ای دل‌سوخته و خودپسند است که در سفرش با غول‌های باتلاقی، پریان خواب‌آلود، ماهی‌قرمز و گرگ‌نما روبه‌رو می‌شود. گروهی دزد او را به غار خود می‌برند و با وجود راهنمای زیرک به نام کاسپار، کارولیین باید از خودخواهی و بی‌مبالاتی نسبت به دیگران خلاص شود. او کم‌کم شجاع‌تر و با قلبی نیکو می‌شود و در نهایت به حضور عشق واقعی می‌رسد.