نژاد چهارده ساله است و هر دو والدینش فوت کرده‌اند. او مجبور است مدرسه را ترک کند و از خانواده‌اش مراقبت کند. برای تأمین معیشت، تصمیم می‌گیرد کالاهایی را با الاغش از مرز ایران و عراق قاچاق کند. اما یک روز، الاغ پایش می‌شکند.