سه زوج سواحل نیویورک، باب و پالی، راد و لیندا، ورا و مارک، با مواد مخدر، تعویض همسران و همجنس‌گرایی آزمایش می‌کنند. ورا یک دو جنسی است که متوجه می‌شود باردار است اما نمی‌داند پدر کیست و با یک دوست لزبین آرامش می‌یابد. لیندا به راد خیانت می‌کند و با برادر شوهرش رابطه دارد، در حالی که پالی یک لزبین در انکار است که برای فرار از همسر misogynistic خود، باب، به مهمانی‌های ترنس‌وستی می‌رود.