در حال احتضار پدر به فرزندانش می‌گوید هرکس بهتر بتواند کار را اداره کند ارث زمین‌ها را خواهد برد. سه برادر با معلمان مختلف سال‌ها تحصیل می‌کنند تا هر کدام حرفهٔ خود را به کمال برساند. اکنون زمان نشان دادن مهارت‌هاست. در همین حال شب جادویی نزدیک می‌شود و علف‌ها در جنگل به جان می‌آیند، پرنده‌ها کمتر پرواز می‌کنند، ارواح به انسان‌ها بدل می‌شوند و جشن برپا می‌شود.