سلطان بوکسوری به نام چاو (منگ فی) به تایلند سفر می‌کند تا با دوستی دیدار کند. او دوستش را به دوست پسرش که یک بوکسور تایلندی است معرفی می‌کند. چاو بوکسور تایلندی را از دست چند اراذل نجات می‌دهد و آن دو دوست می‌شوند. چاو به او سبک کار با چاقو را آموزش می‌دهد. در همین حال، در چین، برادر و خواهر چاو از مدرسه کونگ‌فو او مراقبت می‌کنند. یک هنرمند رزمی ژاپنی (کوراتا) به مدرسه مراجعه می‌کند تا چاو را پیدا کند. کوراتا با برادرش مبارزه کرده و او را شکست می‌دهد و به خواهر چاو علاقه‌مند می‌شود. چاو به چین بازمی‌گردد و باید از اعتبار مدرسه‌اش در برابر کوراتا دفاع کند.