دکتر پل مورگان از کشف جادوگری و ودوی در قرن بیستم شگفت‌زده می‌شود. در حین درمان شهروندان یک روستای کوچک در فیلیپین، مورگان به یک بیوه جوان زیبا به نام النا علاقه‌مند می‌شود، که هدف یک جادوگر سیاه قرار می‌گیرد که حلقه‌ای ارزشمند را از قبر شوهر مرحوم النا دزدیده است.