پروپ و برتا داستان دوستی بین یک مرد کوچک و چاق و یک گاو بزرگ و مغرور است که می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند. آنها با یک جادوگر زشت و شرور مواجه می‌شوند که مصمم است از شر آنها خلاص شود زیرا به خانه‌ای در حاشیه جنگل او نقل مکان کرده‌اند. این جادوگر از همسایه‌ها متنفر است و از طریق جادو و نقشه‌های شیطانی، دوستان پروپ و برتا، یعنی «بچه‌های کوچک»، را به اوباش خطرناکی تبدیل می‌کند که شروع به ترساندن شهر نزدیک می‌کنند. پروپ و برتا موفق می‌شوند بر جادوگر غلبه کنند و او را به یک فرد خوب تبدیل کنند، و صلح را در شهر کوچک بازگردانده و طلسمی که دوستانشان را در بند کرده بود، بشکنند.