وحید، آهنگساز جوان، با خواهرش نادیه، خواننده، برای تأمین معیشت خود مبارزه می‌کند. آنها در یکی از کلوب‌های شبانه کار پیدا می‌کنند، اما مدیر آنها را اخراج می‌کند زیرا نادیه از نشستن با مشتریان امتناع می‌کند. آنها از عذاب و بی‌خانمانی رنج می‌برند. نادیه عاشق مهدی ثروتمند می‌شود که موافقت می‌کند با او ازدواج کند، اما مادرش مخالف است. وحید نیز عاشق دختری ثروتمند می‌شود و با برادر او برای ازدواج توافق می‌کند. مهدی بدون توجه به مادرش با نادیه ازدواج می‌کند و وحید موفق می‌شود اوپرته‌ای را که آرزوی کارگردانی آن را داشت، ارائه دهد.