سال 1936 در یک شهر کوچک نزدیک مرز چکسلواکی. آلبرت و فریتز دوستان نزدیک هستند. آلبرت با عمه‌اش زندگی می‌کند که به نازی‌ها وفادار است. پدرش، یک ضد فاشیست، در حال پنهان شدن است و آلبرت تنها گهگاهی او را به‌طور مخفیانه می‌بیند. مادرش در زندان است. پدر فریتز، عضو حزب سوسیال دموکرات، به‌طور رسمی از سیاست کناره‌گیری کرده است. فریتز همچنین نمی‌داند که پدرش به‌طور غیرقانونی کار می‌کند و از بی‌عملی ظاهری او ناامید است. او به همراه آلبرت سعی می‌کند در برابر جوانان هیتلری و معلم نازی واگنر بایستد. با برافراشتن پرچم قرمز بر روی شهرداری، او والدینش را به دست گشتاپو می‌سپارد. مادرش نمی‌تواند در برابر بازجویی‌های وحشیانه مقاومت کند و نام یک کمونیست را فاش می‌کند. پسران به آن مرد اطلاع می‌دهند و با او از مرز به چکسلواکی فرار می‌کنند.