یک آموزشیار که به عنوان قاتل کودکی شناخته می شود نسبت به نامناسب بودن داستان های قدیمی برای کودکان هشدار می دهد کتاب قدیمی مانند داستانی که در دست دارد ناگهان زنده می شود از درون آن سوفی جادوگر و همراهانش فرار می کنند: کلاغ سیاه، کابوس خاکستری و هیولای کاه قرمز، همچنین جوی آب، کوتوله خجالتی کوچک تیم، و جادوگر خانم عنکبوت در شهر و جنگل پخش می شوند و هر نوع شرارتی را انجام می دهند سوفی به دلیل چاقی پرواز نمی کند و جادوگری اش را از دست می دهد و به «عمه سوفی» تبدیل می شود و تیم به یک گربه سیاه تبدیل می شود