آخرین فیلم هری اسمیت؛ نمایش چهار پرده ایی حماسی. اسمیت این تحول سینمایی از اپرا شهر ماهاگونی اثر کورت وییل و برتولت برشت را برای بیش از ده سال کار کرد و آن را شاهکار خود دانست. فیلم از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ فیلمبرداری شد و برای هشت سال بعد برش داده شد. «برنامه» فیلم دقیق است با ساختمانی پیچیده و نظم. اپرای وییل به سیستمی عددی و نمادین تبدیل می شود. تصاویر در فیلم به دسته بندی هایی تقسیم می شوند — پرتره ها، انیمیشن، نمادها و طبیعت — تا پالیندروم PASANASAP را شکل دهند. فیلم شامل حضور کوتاه شخصیت های پیشرفته ای همچون آلن گینزبرگ، پاتی اسمیت و جوناس مکاس، در میان قطعات نصب از استودیوی رابرت مپلثورپ، اماکن نمادین نیویورک آن دوران و انیمیشنِ رویاپردازِ اسمیت.