مهتاب و محمود که سال‌ها از ازدواجشان می‌گذرد، هنوز صاحب فرزند نشده‌اند. آنها سفری را به قصد زیارت به سوی مشهد آغاز می‌کنند. محمود هنگام رانندگی راه اصلی را گم می‌کند و برای پرهیز از برخورد با یک آهو از مسیر منحرف می‌شود و اتومبیلش خراب می‌شود. او در جست و جوی تعمیرکار به روستایی عجیب در وسط بیابان برخورد می‌کند و...