قهرمان این فیلم منجی پاپیانی است به نام پپولینو که آوازه‌خوانی است که به ملوانی برای یافتن پدربزرگ گمشده‌اش و گنجی بس گرانبها می‌پردازد. در سفر پرماجرا از فراز هفت دریا، بزرگ‌ترین دشمن او ساحره هندگارد است که تیم دزدان دریایی را با نام‌های رِد بیرد، پِگ لگ و گلس آی روی او می‌گمارد. کاپیتان بابالوک که به دنبال ثروت است نیز بر او سخت می‌گیرد. اما در مسیر دوستان وفادار و شجاعی مثل جیکوب سگ، پُچ کاک، امیل موشک کشتی و بت به همراه مورایای مرجان با او همدلی می‌کنند و هنگامی که با مورا پری دریایی ملاقات می‌کند، عشق حقیقی را می‌یابد.