ضابط inteligence بلغاری به نام امیل بئوف در برن اقامت دارد و با گورانُوف، تبعیدی سیاسی بلغارستانی، ارتباط دارد. زنان سویسی و آلمانی به نام های رزمی و فلاورا به او علاقه دارند. گورانوف کشته می‌شود. بئوف آپارتمانش را جستجو می‌کند و چند الماس تقلبی و فهرست جاسوسان بلغار را می‌یابد. بئوف و رئیس سرویس اطلاعات خارجی به همراه هم در پناهگاه گیر می‌افتند. در لحظه تعیین‌کننده، فلاورا ظاهر می‌شود و بئوف موفق می‌شود با فهرست جاسوسان فرار کند. بئوف در راه بلغارستان است.