محمود فتحی، جوانی فقیر و برق‌کار که به موسیقی و آهنگسازی علاقه دارد، در یک خانه با دختر یتیمی به نام دلیلا زندگی می‌کند که او را دوست دارد و در عشق بازی می‌کند. در حین آهنگسازی‌اش، متوجه می‌شود که دخترش به بیماری سل مبتلاست و برای درمانش به مبلغ زیادی نیاز دارد. او برای تأمین این مبلغ به خوانندگی می‌پردازد، اما این روش او را راضی نمی‌کند. دلیلا تصمیم می‌گیرد خود را قربانی کند و با خودکشی او را از این وضعیت رها کند تا بتواند به هنر خود ادامه دهد. یک خانم ثروتمند و باهوش او را به کارش برمی‌گرداند.