فرانکی نه ساله و مادرش، لیزی، از زمانی که فرانکی به یاد می‌آورد در حال جابجایی هستند و اخیراً به یک شهر ساحلی در اسکاتلند رسیده‌اند. لیزی می‌خواهد پسر ناشنواش را از حقیقت اینکه از پدرش فرار کرده‌اند، محافظت کند و داستانی اختراع کرده که او در دریا بر روی کشتی اچ‌ام‌اس آکرا است. هر چند هفته، لیزی یک نامه خیالی از پدرش برای فرانکی می‌نویسد و از ماجراجویی‌های او در سرزمین‌های عجیب و غریب می‌گوید. وقتی فرانکی پیشرفت کشتی را در سراسر جهان دنبال می‌کند، متوجه می‌شود که قرار است در زادگاهش لنگر بیندازد. با رسیدن واقعی اچ‌ام‌اس آکرا تنها در دو هفته، لیزی باید بین گفتن حقیقت به فرانکی یا پیدا کردن یک غریبه مناسب برای بازی کردن نقش پدر فرانکی به مدت یک روز انتخاب کند...