کارگردان کامیفسکی راننده‌ای با فاصله طولانی است که از زندگی و دیگران ناامید است. وظیفه آخرش در سفر با ماشین به استونی می‌برد تا قول قدیمی را اجرا کند. به طور اتفاقی کَمیلینسکی با یک ویولونیست استونیایی به نام استلا در جاده روبه‌رو می‌شود. کارش در آلمان به پایان رسیده است در حالیکه کامیفسکی در حال دنبال شدن با یک صندوق کَتافالک است. مرد فاتحه با گذشته‌ای تاریک سعی می‌کند Wolf را به سوی خدا هدایت کند. در استونی، تمام آرزوها تحقق پیدا می‌کند، هرچند دقیقاً به همان روشی که انتظار می‌رود نیست.