در هالیوود دهه پنجاه دو فیلم‌ساز به دوستی نادر می‌رسند لئو که فیلمنامه‌های بی‌رحمانه می‌نویسد و استنلی کارگردان امیدوارکننده ای است هیچ چیز بند نمی‌آید مگر روزی که استنلی با یک دوست دختر اسرارآمیز ظاهر می‌شود Nina