کنت اولگیرد لابینسکی با همسر محبوبش در پاریس در یک کاخ زیبا زندگی می‌کند. کنتس به یاد اقامتش در فلورانس و خواستگار اصرارگرش، اوکتویوس د ساویل، می‌افتد. به زودی، اوکتویوس به پاریس می‌آید و از دکتر مشهور، چر بونو، که مظنون به شارلاتانی است، درخواست کمک می‌کند. با استناد به آموزه‌های شرق، چر بونو به بیمار یک "آواتار"، تجسم دوباره روح، که بدن متفاوتی به خود می‌گیرد، پیشنهاد می‌دهد.