این فیلم به دورهٔ نسبتاً ناشناخته‌ای از زندگی آهنگساز بزرگ روس، پی‌ا. تیچاکوفسکی اختصاص دارد. او نه به عنوان ژنِ فقاهتی خاکستری مشهور دنیا، بلکه به‌عنوان جوانی ناامنی‌ها به دیدار خواهرش می‌آید برای چند روز تابستانی. خویشاوندان و دوستان، «پیرامون زادگان»، به این هنرمند بزرگ عشق، محبت و حمایت معنوی می‌دهند تا او را بیابد و از «عذاب از جهانِ آهنین» رها شود. برای آن‌ها و سازندگان فیلم، تچایکف، فرشته‌ای است که به زمین افتاده و به مأموریت نهایی انسان یادآور است.