یک استاد عجیب و غریب چهار دانشجوی خود را به عمارت «کلاه‌دوز دیوانه» می‌برد، افسانه شهری که به خاطر مسمومیت با جیوه و اندوه دیوانه شده است. او می‌گوید که اکنون هیچ چیزی برای نگرانی وجود ندارد: «نگهبانان» عجیب و غریب که در خانه پرسه می‌زنند، تنها خدمتکارانی هستند که به دلیل زاد و ولد درون‌خانوادگی دچار مشکل شده‌اند و خود کلاه‌دوز سال‌هاست که مرده است. اما وقتی دانشجویان یکی یکی ناپدید می‌شوند، آن‌هایی که باقی مانده‌اند شروع به سوال کردن می‌کنند که آیا آزمایش استاد واقعاً علمی است... و آیا کلاه‌دوز فقط به جنون خود تسلیم شده است یا تصمیم به گسترش آن گرفته است...