شیطان درختی کوه سیاه سه قلمرو را ویران کرد و بعداً توسط چهار روح شیطانی پیر و بیمار مهر و موم شد. تنها کسی که در دنیا می‌تواند چهار مهر را با نوشتن باز کند، پو سونگ لینگ است. پو سونگ لینگ داستان‌های "پوست نقاشی شده"، "یین نینگ" و "شیاو شیه" را می‌نویسد و درهای اول تا سوم پیر و بیمار را باز می‌کند تا تجسم کوه سیاه را آزاد کند. وقتی تجسم کوه سیاه با دختر آسمانی مبارزه می‌کند، دختر آسمانی که در شکل ناپدید شده بود، با کمک همسر پو سونگ لینگ، ژن نیانگ، متحول می‌شود. پو سونگ لینگ را به دنیای شیاطین می‌برد تا سه در را ببندد.