در حین آماده‌شدن برای اجرا، دو هنرمند درگ در مورد نژادپرستی با زیرمتن شخصی گفتگو می‌کنند. داستان ادامه می‌یابد در حالی که مدیر باشگاه با امور مربوط به سالن اصلی سروکار دارد. نوعی داستان عاشقانه.