وِیتنام ۱۷۹۱. ترانگ ارشد سپاه باختهٔ پادشاه، پایانِ زندگی‌اش را احساس می‌کند. اما هنوز جانشینی برای خود پیدا نکرده است. کشور برای جنگ آماده است و امپراتور بی‌صبر است. او دو هفته به ترانگ می‌دهد تا یکی از دو پسرش را بیابد. ترانگ به دیدار استاد وینگ می‌رود، ژنرال سابقی که اکنون به‌عنوان ماهیگیر ساده‌ای کنار دریاچه زندگی می‌کند. او سه فرزند دارد. ترانگ می‌خواهد دو پسر را به‌عنوان جانشینان احتمالیش آزمایش کند و از دیدن نمایشِ مهارت‌های مبارزاتشان می‌خواهد.