دو پسر درس نخوان که خود را هولمز و واتسن می نامند تابستانی را در شهری آرام سپری می کنند که کودکان در آن ناپدید می شوند و به طرز عجیبی تغییر می یابند اما بزرگسالان بی تفاوتند هنگامی که کارآگاهی تنها از واتسن به بن بست می رسد هولمز با دوستشان ای کا همکاری می کند تا راز این تغییرات را کشف کنند