ژاپن اوایل قرن بیستم ناخدای نیروی دریایی آمریکا بی. اف. پینکرتون خانه ای را که از یک کارگزار ازدواج اجاره کرده بررسی می کند کارگزار برای او سه خدمتکار و همسر گیشا به نام چیوشو-سان یا ماداما بایوتیفر را فراهم کرده است او از چیوشو-سان که ظریف است مسحور می شود به آرامی آواز سنتی عروسی را می شنود جشن عروسی با حضور فرماندار امپراتوری برگزار می شود اما عموی چیوشو-سان که مذهبی بود به خانه وارد شده با ناسزاگویی با ریش خالی به دختر برای کنارگذاشتن دین پدر و مادرش می تازد در کنار چیوشو-سان در باغ مهتابی همسرش اشک هایش را خشک می کند و همراه او در آواز عشق می خواند