تزار در حال برنامه‌ریزی برای ازدواج دخترش زاباوا با پاول، یک وارث ثروتمند و جذاب است. اما زاباوا به دنبال ازدواجی بر پایه عشق است نه محاسبه. برخورد غیرمنتظره‌اش با ملوان ایوان، که مردی ساده اما صادق و دوست‌داشتنی است، برنامه‌های پاول را به هم می‌ریزد. ایوان که عمیقاً عاشق شاهزاده‌خانم است، از ساکنان یک جنگل جادویی کمک می‌گیرد تا کشتی پرنده‌ای بسازد و او و معشوقش را به دوردست‌ها ببرد. ملوان شجاع با پاول، که از جادوهای تاریک استفاده می‌کند، روبرو می‌شود. اما عشق واقعی در این نبرد پیروز خواهد شد: با مجازات مغز متفکر شیطانی، ایوان و زاباوا سوار کشتی پرنده جادویی می‌شوند و به سوی رویای مشترک جدیدشان حرکت می‌کنند.